一份跨越种族的深厚感情，一次直触心底的神奇旅程。从小生活在孤儿院的小老鼠赛娜几经波折，终于从地下鼠国逃出。可是当她跌跌撞撞地来到熊的王国时，却一路受尽鄙夷和白眼。疲惫的小赛娜沉沉地睡在垃圾桶里，一觉惊醒后发现一只体型硕大的大熊正要把她当作晚餐。然而经过此次的风波后，两人很快成为了朋友。原来这只名叫艾特的熊先生是名街头音乐家兼马戏团演员，多才多艺的艾特还从事过很多职业。热情的艾特带着赛娜到家里住。