红军长征主力部队已胜利到达陕北，后续部队的刘指导员及部分战士不幸被军阀马步芳的军队所俘。在树林里寻食时，严守革命纪律，不拿猎人的獐子，取得藏族猎人老巴尔的信任，遂被带回藏族部落…