正所谓江湖险恶，险象环生。东邪黄药师之女黄蓉（妞妞饰）被铁掌帮帮主裘千仞所伤，危在旦夕。郭靖（傅声饰）背负蓉儿一路逃亡，偶然机缘行至一个机关密布的所在，并在此结识了深居简出的神算子瑛姑。在瑛姑的指点下，二人前往桃源寻找南帝段智兴…